HowTo: Assegnazione di un Servizio Provvigione a un Commerciale

Passo n.1: Creazione dei Servizi necessari

Generare uno o più Servizi da utilizzare nell'assegnazione dei Servizi Provvigione.

• MENU -> Anagrafiche -> Servizi -> Crea nuovo Servizio/Articolo
• Assegnare un codice (opzionale) al Servizio
• Assegnare una descrizione (obbligatoria) al Servizio
• Assegnare una Business Unit (opzionale). Verrà proposta come default al momento dell'assegnazione del Servizio Provvigione al Commerciale
• Selezionare il Tipo di Provvigione (obbligatorio) da utilizzare (Ricorrente: la Provvigione sarà erogata ogni mese; Una Tantum: la Provvigione sarà erogata una sola volta; A Consumo: la Provvigione sarà erogata in base al fatturato dei clienti assegnati al Commerciale)
• Nel caso di Provvigione Ricorrente, selezionare il Canone da proporre come default al momento dell'assegnazione del Servizio Provvigione al Commerciale (opzionale)
• Nel caso di Provvigione Una Tantum, selezionare la Una Tantum da proporre come default al momento dell'assegnazione del Servizio Provvigione al Commerciale (opzionale)
• Salvare

Passo n.2: Assegnazione dei Servizi Provvigione a un Commerciale precedentemente inserito

Assegnare un Servizio Provvigione a un Commerciale.

• MENU -> Anagrafiche -> Commerciali -> Modifica
• Nel tab "Servizi Provvigione" sono riportati i Servizi attualmente associati al Commerciale
• Pigiare il bottone "Aggiungi Provvigione"
• Selezionare un Servizio/Articolo tra quelli inseriti al Passo n.1 (obbligatorio)
• Se viene selezionato un Servizio/Articolo Ricorrente, Billo chiederà di selezionare il Canone contenente l'importo da riconoscere periodicamente al Commerciale (obbligatorio). Se al Passo n.1 è stato scelto un Canone di Default per il Servizio, questo verrà proposto automaticamente.
• Se viene selezionato un Servizio/Articolo Una Tantum, Billo chiederà di selezionare la Una Tantum contenente l'importo da riconoscere al Commerciale (obbligatorio). Se al Passo n.1 è stata scelta una Una Tantum di Default per il Servizio, questa verrà proposta automaticamente.
• Se viene selezionato un Servizio/Articolo a Consumo, Billo chiederà di indicare il Cliente il cui fatturato va preso come riferimento per calcolare la Provvigione da assegnare al Commerciale (obbligatorio)
• Se viene selezionato un Servizio/Articolo a Consumo, Billo chiederà di indicare la percentuale per calcolare la Provvigione da assegnare al Commerciale (obbligatorio)
• E' possibile inserire un Cliente di riferimento per il quale la Provvigione viene riconosciuta anche nel caso di Servizio Ricorrente o Una Tantum (opzionale)
• Selezionare una Business Unit a cui attribuire il costo della Provvigione (obbligatorio)
• Selezionare un'aliquota iva da applicare alla Provvigione (obbligatorio)
• Selezionare l'inizio di validità della Provvigione (obbligatorio. Nel caso di Provvigione Ricorrente: data di avvio del Canone Ricorrente; nel caso di Provvigione Una Tantum: data di riconoscimento Provvigione; nel caso di Provvigione a Consumo: data di avvio del calcolo della Provvigione)
• Pigiare il bottone "Aggiungi" per assegnare la Provvigione al Commerciale

Passo n.3 (opzionale): Forzatura manuale della creazione dei dati funzionali alle Provvigioni

Quotidianamente Billo elabora le voci inserite e genera i dati necessari utilizzati al momento della generazione di un Ciclo di Provvigione (tipicamente alle ore 4:00 AM di ogni giorno). Qualora sia necessario procedere subito con l'elaborazione del ciclo senza poter attendere l'elaborazione automatica, procedere come inidicato:

• MENU -> Fatturazione -> Fatturazione Manuale
• Nella sezione "Operazioni Giornaliere", selezionare come data il giorno successivo a quello presente (domani)
• Sempre nella sezione "Operazioni Giornaliere", pigiare il bottone "Completa operazioni giornaliere"
• Nella sezione "Valorizzazione", pigiare il bottone "Valorizza" (se è abilitato)
• MENU -> Cartellini -> Valorizzazione
• Eseguire una ricerca col nome del Commerciale per verificare che i Servizi assegnati siano stati valorizzati correttamente, prima di procedere con il Ciclo di Provvigione.